О књизи: година / Војвода Орбал, владар града Квирнифа, организује изложбу на којој свако може да представи чудо које је пронашао или створио. Кугелов случајни познаник, Иоло, жели да покаже војводи торбу снова - збирку највеличанственијих концентрисаних снова. Међутим, пошто је неправедно поступао са Кугелом, Иоло га тера да се освети преступнику.